Cea mai bună metodă de facturare în QuickBooks

În QuickBooks, cea mai bună metodă de creare a facturilor depinde de serviciul sau produsul pe care trebuie să îl facturați clientului. Puteți crea o factură în patru moduri de bază: folosind un preț simplu stabilit, un preț fix, pe baza progresului sau a costului inițial al lucrării plus timpul sau materialele necesare. După ce selectați o opțiune, puteți modifica factura pentru a reflecta detalii sau termeni specifici în contractul proiectului dumneavoastră.

Preț stabilit

1

Faceți clic pe meniul „Clienți” și selectați „Creați facturi”.

2

Selectați lista derulantă „Client: Job”. Alegeți un client din listă sau introduceți numele unui client nou.

3

Furnizați numărul comenzii de cumpărare, împreună cu orice notă despre materialele proiectului, după cum este necesar.

4

Selectați coloana „Articol” și selectați un articol pe care să îl adăugați la factură. Dacă este necesar, completați câmpurile „Descriere”, „Cantitate” și „Rată”.

5

Selectați lista derulantă „Termeni” și selectați o opțiune preconfigurată pentru factura dvs.

6

Faceți clic pe săgeata „Tipăriți” și selectați „Previzualizați în Creare facturi”. Examinați informațiile din fereastra de previzualizare și faceți clic pe „Imprimare” dacă totul apare așa cum doriți.

7

Faceți clic pe „Salvați și închideți” pentru a adăuga factura în registrul Conturi de încasat și pentru a salva informațiile.

Cost Plus Timp sau materiale

1

Selectați meniul „Clienți” și alegeți „Factură pentru timp și cheltuieli”.

Dacă opțiunea nu există, selectați meniul „Editați” și alegeți „Preferințe”. Selectați „Timp și cheltuieli”, faceți clic pe fila „Preferințe companie” și bifați caseta „Creați facturi dintr-o listă de timp și cheltuieli”.

2

Faceți clic pe câmpul „Data”. Selectați un interval de date pentru timpul și cheltuielile pe care intenționați să le facturați.

3

Selectați clientul de facturat din coloana „Client: Job”.

4

Faceți clic pe „Creați factură” și selectați lista derulantă „Șablon” pentru a alege șablonul de factură „Timp și cheltuieli”.

5

Faceți clic pe săgeata „Tipăriți” și selectați „Previzualizați” pentru a vizualiza factura. Faceți clic pe „Tipăriți” după confirmarea facturii.

6

Selectați „Salvați și închideți” pentru a salva factura și introduceți-o în registrul corespunzător.

Preț fix

1

Faceți clic pe meniul „Clienți” și selectați „Creați facturi”.

2

Selectați lista derulantă „Client: Job”, apoi selectați clientul pe care doriți să îl facturați.

3

Selectați „Venituri - legate de job” în câmpul Clasă.

4

Faceți clic pe câmpul „Cantitate” și introduceți „1.”

5

Introduceți termenii contractului în câmpul „Descriere”. De exemplu, ați putea introduce „25% din contract datorat la livrarea materialelor”.

6

Introduceți suma datorată pentru facturarea curentă în câmpul „Tarif”.

7

Faceți clic pe „Tipăriți” și selectați „Previzualizați” pentru a vizualiza factura.

8

Selectați „Tipăriți” dacă totul de pe factură pare corect, apoi faceți clic pe „OK”.

Factură de progres

1

Alegeți meniul „Clienți” și selectați „Creați facturi”.

2

Selectați meniul derulant „Client: Job”. Selectați jobul pentru a alege o estimare pe care doriți să o facturați clientului.

3

Alegeți o estimare adecvată pentru job și faceți clic pe „OK”.

4

Selectați o opțiune pe baza contractului dvs. cu clientul și faceți clic pe „OK”.

5

Furnizați informațiile necesare pentru cantitate, procent, cantitate și tarif, dacă este cazul. Dacă ați introdus deja aceste informații la configurarea devizului, nu trebuie să se afișeze fereastra „Specificați sumele facturii pentru articolele din estimare”.

6

Faceți clic pe săgeata „Print” și selectați „Preview”.

7

Verificați factura pentru a vă asigura că totul apare corect, apoi selectați butonul „Imprimare”. Faceți clic pe „Salvați și închideți” pentru a salva factura și a o înregistra în registrul Conturilor de încasat.